Российское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое на следующей неделе планирует размещение облигационного займа на 10 миллиардов рублей, уже имеет гарантированные заявки на покупку 75% эмиссии российскими институтами развития, сообщает РИА Новости.
«Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, государственные институты развития решили инвестировать в понятный для них надежный рублевый инструмент», — говорится в сообщении.
В последние дни на финансовых рынках, в том числе российском, происходило обвальное обесценение финансовых активов, спровоцированное неуверенностью инвесторов в перспективах американской экономики. На этом фоне многие аналитики стали прогнозировать, что инвесторы будут проявлять максимальный консерватизм при покупке новых инструментов.
Как стало известно, принадлежащее государству АИЖК является инструментом реализации государственных программ строительства доступного жилья, что фактически приравнивает их бумаги по надежности к госбумагам. При этом доходность этих бумаг на 120-150 базисных пунктов превышает соответствующие индикативные выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ).
Планируемое на следующей неделе размещение облигационного выпуска АИЖК имеет все шансы стать первым в этом году размещением корпоративных облигаций. В соответствии с условиями договора на организацию займа, в случае недостатка спроса при размещении, организаторы предоставляют бридж-финансирование на оставшуюся неразмещенной часть выпуска.
Организаторами выпуска выступают «КИТ-Финанс» и «Газпромбанк», соорганизатором — «Ситибанк». В середине декабря АИЖК разместило облигационный займ на 6 миллиардов рублей с доходностью 8,05% годовых.